QFP Erbfolgeplanung EFP (Notwendige Unterlagen)



QFP ist ein Qualitätsfahrplan von Hartmann + Hübner


1. Familiäre Daten 

  • Familien-Stammbaum (Name, Vorname, Geburtsdatum, Familienstand, Güterstand)
  • Kopie der letzten Einkommensteuer-Erklärung und des letzten Einkommensteuer-Bescheides


2. Bestehende Verfügungen zur Erbfolge 

  • Kopie Testament, Erbvertrag, Erbverzichtserklärung, Pflichtteilsverzichtserklärung usw.
  • Vorschenkungen der letzten 10 Jahre (Empfänger, Art, Wert und Datum)


3. Präziser Wille des Schenkers 

  • Vorstellungen des Schenkers zur Vermögensübertragung (wer, was, wann, warum usw.)
  • Aufstellung des zu übertragenden Vermögens (Art, Wert, notwendige Details)
  • Aufstellung der zu übernehmenden Verbindlichkeiten (Art, Objektzugehörigkeit, Fälligkeit, Ursprungswert, aktuelle Valuta)
  • Aufstellung des verbleibenden Vermögens und der verbleibenden Verbindlichkeiten wegen sog. „2. Erbgang“ (Art, Wert, notwendige Details)
  • Aufstellung der Verpflichtungen mit Wertangabe (Nießbrauch, Wohnrecht, Rente, dauernde Last, Kaufpreis-Raten, Wertsicherung, Rückfallklausel, Widerrufsvorbehalt)


4. Für jede Immobilie separat 

  • Kopie Kaufvertrag, Übertragungsvertrag, Erbbauvertrag
  • Kopie aktueller Grundbuchauszug
  • Kopie Einheitswert-Bescheid
  • Art der Immobilie (Mehrfamilienhaus (Anzahl der Wohnungen bitte angeben), Einfamilienhaus, Eigentumswohnung, Grundstück usw.)
  • Lage, Baujahr und Jahr der Bezugsfertigkeit
  • Wertgutachten (nur sofern vorhanden!)
  • Aktueller Verkehrswert (ggf. geschätzt)
  • Jahresmiete – ohne Betriebskosten – der letzten 3 Jahre laut Mietverträgen (auch Mieten für Garagen, Stellplätze usw.)
  • Grundstücksfläche in qm und Bodenrichtwert (sofern bekannt)


Unser Qualitätsfahrplan QFP Erbfolgeplanung EFP stellt sicher, dass wir unsere Gestaltungsvorschläge unter steuerlichen Gesichtspunkten optimieren.


Zufriedenheits-Garantie


Zu Ihrer Sicherheit: Wir übernehmen das Qualitätsrisiko!


Wir versprechen Ihnen, unsere zugesagten Leistungen so lange zu optimieren, bis Sie zufrieden sind. So garantieren wir, dass die Beratung für Sie zum Erfolg wird!

Außerdem: Sie haben ein jederzeitiges Rücktrittsrecht! Die bis dahin erbrachten Leistungen werden wir mit € 200 pro Stunde abrechnen.

Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit an diesem Projekt!